林帅外贸生活日记：今年外贸业绩不好，那就投资收益来补！哈哈。
林帅外贸生活日记：
看了一些拼多多的广告，林帅佩服得五体投地。
1,
拼多多太厉害了。
但愿，疫情早日结束，外贸业绩，蒸蒸日上，让我有闲钱，加仓拼多多。
2，
昨天下午，一口气，安装了5个货架。
3，
一口气吃了6个鸡蛋果，百香果。
4，
春节期间，为了当护目镜用，我买了七八个头盔。哈哈。
5，
打算看看，唐家三少的写作技巧。
外贸人生活日记
6，
又看了一遍，腾讯投资的官网的被投资公司名单。
1,
忍不住再感慨一次：
林帅对自己的选股太满意了。
林帅的选股是：腾讯，拼多多，美团，小米，（未来可能加入 理想汽车）。
打算持有十年。
十年后的，退休养老就靠这4个股票了。
2，
茨维格：人最大的幸运莫过于在年富力强的时候发现自己生活的使命。
我发现，我的生活使命，是跟着段永平老师，做价值投资。
茨维格：人最大的幸运莫过于在年富力强的时候发现自己生活的使命。
林帅发现，林帅生活的使命，是做一名像段永平老师那样的价值投资者。
3，
如果你不是为了赚培训费，门票，会员费，而是纯粹探索事物本质的交流，那么股票投资交流，真的只适合小圈子的交流。
非常小圈子的交流。
4，
越是高手，比如老巴，段永平，越有资格去在乎价格。
越是新手，更应该，先考虑，生意模式和企业文化，价格放在最后考虑。
5，
我基本不看财经文章，绝大多数都是三流的解读。
我基本只看财经快讯，然后自己解读。
外贸人生活日记
6，
林帅，发现，还是有很多人看不懂拼多多。
这些看不懂拼多多的人，大概率有两种原因：
第一，没有亲自大量在拼多多买东西。
第二，没有好好看看拼多多官方提供的介绍拼多多的材料。只是看了网络传播的有关拼多多的信息。
当然也有可能，有些人，两个都做了，也依然没看懂拼多多。
1,
莫名其妙，我很讨厌吃播。
我总觉得，那种很小份很小份的，一盘只装一口份量的，吃起来才美味。
而不是，一大盆的大口吃。
2，
林帅真不觉得孙正义是东方股神。
他投资的企业中，有好几家，生意模式，并不好。林帅看一眼，就知道生意模式并不好。
3，
溺水三千我只取一瓢饮。
上市企业那么多，我最喜欢的，就这四家：
腾讯，拼多多，美团，小米。
4，
这世界很复杂。
我们一次又一次，被刷新着三观。
5，
从投资的角度，我们并不需要天天看股价，一周看一次，就可以了。
只是自己觉得好玩，忍不住要看股价。
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6，
当我们谈企业文化，基本指得对象，是那些有潜力成为伟大企业的企业。（当然了，那些已经是伟大企业的企业，就不用说了）
很大部分的企业，你是不能去较真他们的企业文化的，你认真你就输了，他们的企业文化可能跟他们的销售策略一样，根据需要可以随时改变的。
当然也很大的概率，对于这些企业来说，根本不存在企业文化这个东西。
1,
后天拼多多财报，林帅最关心，还是，活跃用户数。
因为拼多多的模式，活跃用户数越多，产生自我加强效应，每个用户的体验就越好。
2，
花点时间，鲜花。
认养一头牛，牛奶。
鱼你在一起，酸菜鱼。
这些品牌名，真有趣。
3，
所有书籍里面，我最反感的是，管理学的书籍。
4，
整理出一篇文章，名字就叫做《封闭的阿里，开放的拼多多》。
5，
诚心诚意，做一个小号段永平。
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6，
我们当然是相信市场有效性的，当我们需要用钱卖股票的时候，我们还希望市场有效性，把企业基本面反应在股价上呢。
只是，我们看的是未来的发展潜力，市场有效性通常反应的是近期的信息。
1,
但愿可以做一个“小号”的段永平。
通过投资，把自己这些年积累的商业见识，兑现成真金白银。
2，
LET’S SPORT NOW!
LET’S SPORT. NOW!
这是个不错的体育运动服饰品牌的口号。
一定要像THIK DIFFERENT一样，不在乎语法正确否。
就是要把SPORT动词化。
3，
坦白讲，林帅鄙视一切，不能靠自己投资赚钱，而要靠讲课费，出场费，培训费等赚钱的经学家，金融学家，管理学家等跟经济有关的各种家。
有能力，就应该真刀实枪，靠做投资赚钱，或者靠做企业赚钱。
4，
很好奇，王兴内部是否，“自我反思批评过”，为什么拼多多不是出现在美团内部孵化的项目中？
5，
林帅预判：
中国大陆未来的电商格局，大概率是：
两个超级综合大电商平台：拼多多 + 淘宝天猫。
一堆有特色的中小平台：京东，微信小程序生态，苏宁，小红书，快手电商，抖音电商，云集等等。
这才是比较符合自然规律的生态。
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6，
打蛇打七寸，擒贼先擒王。
凡事看最核心的。
美团最核心的业务是，美团外卖。
美团外卖竞争壁垒宽不宽？
回答这个问题，我们先反过来看看竞争对手：
百度外卖，干不下去了。
老牌对手饿了么差距挺大的，不在一个数量级。
滴滴外卖，没做起来。
顺丰外卖，大概率不会搞起来。毕竟前期烧钱不会少，而且精细化运作也是一大挑战，需要靠技术提高效率，也需要靠管理控制成本。
总之，美团外卖，护城河有一定的宽度了。
1,
林帅还是觉得，美团最核心的业务，应该是：美团外卖和美团买菜。
美团买菜，要加油了。
2，
大家注意了，分析拼多多的时候，不要理解成，拼多多要干掉淘宝天猫，不是的，拼多多的目标是分一半淘宝天猫市场份额，两王并立，保持多平台竞争，开放，所有电商参与者都有选择的余地。
拼多多是更开放的思维，不是你死我活的思维。
而且，大概率没有人能干掉淘宝天猫。
等拼多多分一半淘宝天猫市场份额之后，拼多多就会把增长目标放到海外市场了。
3，
目前来看，
哪怕是，快手电商，抖音电商，小红书，基本都只能占个小山为王。
真正能破局，成为超级综合电商平台之一，只有拼多多。（也许最后可能演变成两个超级大平台，加一堆特色的中小平台）
4，
越来越觉得，浪费是常态。
你不浪费，说明，你花太多时间在生活的细节上面了（浪费了你的时间了）。
等同于，
如果你从未错过航班，说明你在机场等待（浪费）的时间太多了。
5，
喜欢德邦快递这个标签，人工分拣，全程呵护。
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6，
京东这次好像真的是没有公布GMV。
《封闭的阿里，开放的拼多多》
【一】阿里不得不封闭
对于电商平台来说，最重要的两个角色是，消费者和商家。
【1】对商家封闭
一家使命是让天下没有难做的生意的企业，逼迫商家二选一。
竞争对手最懂彼此，黄峥在股东信提到过。
【2】对消费者封闭
消费者只能用支付宝。
【3】对电商参与者封闭
只能使用指定的快递面单。
阿里业务，只使用自家的阿里云。
有些时候，有些业务为了集团的战略需要（某个时期特别扶持某个业务）而做出调整。而不是从本业务的消费者需求出发了。
生态内部你帮帮我，我帮帮你，甚至为了某个业务，牺牲另外一个业务。
因此，阿里不得不成为一个非常封闭的生态了。比如，如果放开支付选项给消费者灵活选择，对蚂蚁金服就是致命的打击。
因此，阿里很多时候已经没有选择了，只能继续封闭下去，哪怕知道这样做多少损害了用户体验，也无能为力。
【二】拼多多一直很开放，未来也会很开放
【1】对商家开放
永远不会逼迫商家二选一。这是创始人塑造的企业文化，决定的。
【2】对消费者开放
提供所有主流的支付选项，包括竞争对手的支付宝，（没有京东支付？因为京东支付不是主流的啊）
举一个反面例子，如果哪天，拼多多自家的多多支付上线了，如果拼多多把多多支付选项放在微信支付前面，那么就可以说，拼多多在“始终将消费者需求放在首位”上，没有100%做到位了。
按林帅对拼多多企业文化的理解，拼多多大概率，不会把多多支付，放在微信支付和支付宝前面，除非多多支付能提供更好的消费者体验。
别小看这些细节，久而久之，企业文化就会越来越迷失了。
积少成多，时间久了，企业就慢慢远离消费者了。
【3】对电商参与者更开放
快递公司可以选择快递面单系统，
选择主流的云服务，而不是自建。
可以说，拼多多更加的“胸无大志”，更本分。
对他们来说，最大的本分，就是做好新型电商平台，服务好平台的消费者，尊重所有电商参与者，其他的顺其自然，而不是追求成为一家“布局到方方面面，有着超大的市值”的互联网巨头。
拼多多更加的“胸无大志”，只想着做好新电子商务平台这个角色，更支持社会分工合作，因此，对所有电商参与者来说，拼多多会更开放，更普惠，更尊重。
【三】开放好还是封闭好
社会科学，不是自然科学，没有适用任何情况的真理。
但是对于电商这个行业来说，很明显，开放会比封闭更有生命力。
因为开放，对所有电商参与者来说，是一件更友好的事情。
因此，我们非常坚信，拼多多走在一条更正确的道路上，这条路就是，更开放，更普惠，以消费者为中心，尊重所有电商参与者。
对的企业文化，对的道路，相信拼多多会成为时间的朋友，随着时间的流逝 ，拼多多会越来越强大。
【四】林帅的猜测
我把预判，改为猜测。猜测确定性更低一点。
林帅猜测，中国大陆未来的电商格局，大概率是：
两个超级综合大电商平台：拼多多 + 淘宝天猫。
一堆有特色的中小平台：京东，微信小程序生态，苏宁，小红书，快手电商，抖音电商，云集，以及未来可能新出来的新物种，等等。
这样才是比较符合自然规律的生态。
而不是某个巨头垄断市场，形成封闭的内部生态。
林帅写于深圳，2020年5月17日。
林帅谈京东：为什么我喜欢京东但不选股京东呢？
1，林帅必须关注京东
京东最近很热门。
财报亮眼，股票大涨，即将二次上市登入港股。
再说，作为电商三巨头之一，林帅既然选股了拼多多，就必须关注京东。
2，上一轮电商大战
大约在2011年前后，进行了一场电商列国混战。
淘宝天猫，京东，苏宁，国美，当当，凡客，唯品会，聚美，腾讯易迅，腾讯拍拍网，等等。
在这一轮大战中，林帅在情感方面，是站在京东这一边的，密切关注着京东，也是那段时间，一直关注着徐雷的微博。
3，京东最大的特色
自营。
自建仓储。
自建配送。
所以林帅在《封闭的阿里，开放的拼多多》，没有提到京东，很明显，京东是最封闭的生意模式，没有被谈及的必要性。
京东也一直努力发展第三方商家平台，补充长尾，但效果有限（阿里不放在眼里的那种）。
另外自营和POP平台，还是有一定的冲突的，没有拼多多，淘宝天猫那么纯粹。
核心业务，还是自营。
自营永远没办法在商品“多而全”上，匹敌淘宝天猫。
比如农产品，京东自营，就没法搞了。
这是林帅不选股京东的理由之一（生意模式层面）。
4，如果社会基础设施高度发展，那么最高效的方式是，厂家直达消费者。
这个观点很重要。
如果你赞同这个观点的话，那么你可以推理出这样的结论：
自营，自建仓储，在过去和当下，是一种优势，但是，在未来，可能会成为，成本优化的一个包袱。
从另一个角度，如果C2M对某些行业来说，是未来的组成部分，那么也证明，应该是，消费者和生产者，直接沟通，最高效。
这是林帅不选股京东的理由之一（生意模式层面）。
5，如果社会基础设施高度发展，那么最高效的方式是，社会分工
京东，自营，自建仓储，自建配送快递（虽然京东快递被剥离成独立的公司，但是，京东还是必须照顾京东快递的业务，京东的自家业务只能走京东快递。）
所以，如果你认同社会分工才是社会发展的大趋势，那么京东等于有悖于社会分工，未来在成本优化方面，会有一些包袱。
这是林帅不选股京东的理由之一（生意模式层面）。
6，京东的模式太重了
反面例子：最轻盈的电商平台是拼多多。
而且你从黄峥的股东信，你可以看出，拼多多随时准备成为下一个电商新物种，随时做好准备的那种，如果社会环境发生变化，消费者需要新的交互模式的话。
京东的模式，非常重。
她要进化，估计是最难的了，带着镣铐跳舞。
7，企业文化：创始人刘强东
从普通群众的角度，我非常喜欢东哥，一身正气。
从投资者角度，对东哥一些观点，不是很能接受。这部分有点难以解释，很容易被误解。举一个小例子，一个本分的企业家，应该尊重商业世界的规律，比如该裁员的时候，就得裁员，不能有太多企业家个人的情感因素。（无关东哥的私德，关于东哥私德的新闻，作为一个男人，除了羡慕，没有别的任何想法了）
这也是林帅不考虑选股京东的原因之一（企业文化层面）。
8，京东接班人：徐雷
这是刘强东最近这些年，做得最对的一件事情。
徐雷是接棒东哥的最佳人选。没有之一。
林帅非常喜欢徐雷。
很有趣的是，电商三国杀的掌门人，黄峥，蒋凡，徐雷，都是那种不喜欢抛头露面的卧龙式的人物。
这种“非宁静无以致远”的卧龙式的人物，通常是非常厉害的，有着非常强大的思考事物本质的能力。
9，腾讯持有京东
林帅选股腾讯，腾讯持有京东。
京东也是自家人啦。
10，林帅的总结
选股两个前提条件是：好的生意模式，好的企业文化。
好的生意模式：也许，未来，自营会成为一个不那么好的生意模式。自营模式，会成为，成本优化效率提升的一个包袱。
好的企业文化：从投资者的角度，不喜欢东哥的一些观点和言论，感觉不够本分。
因此，林帅不会选股京东。
11，京喜应该改名
京东推出类似拼多多的平台，京喜。
林帅隐约觉得，京喜，应该改名，京东拼购，或者，京东拼拼。
简单直白，不用解释，消费者就知道是什么平台。
12，存量的转移
老二老三都在高速增长，这些增长，不可能全部来自增量市场，也有部分属于存量转移。
因此林帅真的很好奇，哪一年，拼多多和京东的高速增长，会反应在阿里的财报上？
13，未来的电商格局
我把预判，改为猜测。猜测确定性更低一点。
林帅猜测，中国大陆未来的电商格局，大概率是：
两个超级综合大电商平台：拼多多 + 淘宝天猫。
一堆有特色的中小平台：京东，微信小程序生态，苏宁，小红书，快手电商，抖音电商，云集，以及未来可能新出来的新物种，等等。
这样才是比较符合自然规律的生态。
而不是某个巨头垄断市场，形成封闭的内部生态。
林帅写于深圳2020年5月19日。
林帅解读刘强东内部信：自营的企业，企图做平台
1，从群众的角度，非常喜欢刘强东
东哥的信，林帅看得很感动。
看到了真诚，看到了光明磊落。
非常佩服。
从普通群众的角度（非投资者的角度），真的非常喜欢东哥。
2，非常不赞同，把企业年龄1:1类比人类的年龄
东哥文中，把企业年龄一比一，类比了人类的年龄。
这一点，相信很多人都不会认可。
17岁对一个企业来说，应该至少等于人类进入“40不惑了”。
3，京东的迷失期，也许不会发生在拼多多身上
为什么迷失？因为没有北斗星？！
林帅敢100%打包票，同样的迷失，不会出现在拼多多身上。
因为拼多多有北斗星。
为什么拼多多有北斗星，因为拼多多有本分的价值观。
拼多多的北斗星是，“对于平台而言，最大的“本分”是始终专注于为消费者创造价值。”
因为本分的价值观，会让拼多多看起来“胸无大志”，不会像迷失期的京东，看到阿里布局什么，就跟着布局，看到什么热门，就想插上一脚，企图成为类似阿里，腾讯这样的处处布局的互联网巨头。
拼多多不会有这样的“大志”。
他们做选择的时候，始终会看着这个北斗星：“对于平台而言，最大的“本分”是始终专注于为消费者创造价值。”
与这个北斗星不同方向的风口，机会，他们会选择错过。
拼多多并不想，成为像阿里那样布局各行各业的互联网巨头。
他们只是想“胸无大志”的做好新电子商务平台，这点本分的事业。
4，自营的企业，企图做平台（试图和企图，哪个词语更好？）
京东其实一直都努力在追求，platform战略。
一家以自营为核心业务，而且还不是行业第一的公司，去做自营+PALTFORM战略，难度应该不小。
亚马逊毕竟是美国第一，而且市场占有率超大。
同时，这让林帅想到了美团的战略：food+platform。
彼此之间，有点异曲同工之处。
但差别在，美团是在该行业的绝对老大。
但是，京东，不是行业老大，而且身边还有两个，已经很成熟的platform，所以，京东执行这个战略，会比美团辛苦很多，困难很多。
5，看着京东辛酸的历史，我们忍不住再次感慨京东的模式真的是太重了
对比两个电子商务平台的历史，京东真的比拼多多不知道辛苦几百倍，几千倍啊。
除了被京东的历史感动之外，我们是否可以从反面去推敲一个道理：
选择比努力更重要。
生意之道，在模式。
好的模式，四两拨千斤。
这是否等于间接说明了，也许可能，拼多多的模式，更优越，不愧是，新时代的新物种？
有一句话可能会被骂：
但吃苦不一定是美德。
做对的事情，才是美德。
至少从投资的角度来说，需要太辛苦的模式，不是好模式。
6，林帅的观点不变：我喜欢京东，但不选股京东
林帅昨天写了一篇文章《为什么我喜欢京东但不选股京东？》。
今天看了东哥的内部信，很感动，但林帅的观点不边。
从普通群众的角度，喜欢京东。
从投资者的角度，不会选股京东。
7，致敬京东
春节疫情期间，林帅也只选京东自营。
致敬京东，在疫情期间，做出的一切贡献。
林帅写于深圳，2020年5月20日。
附录：
林帅点评京东新使命：也许文笔应该更口语化一点（附林帅斗胆润色版本）
作为一家注重企业文化的公司来说，使命的提炼非常重要，因为它可以成为企业面临抉择时的，北斗星。
京东的新使命：“技术为本，致力于更高效和可持续的世界”。
这个新使命，肯定是东哥为代表的核心管理层，反复推敲，反复深思，才定下来的。
对于内容我们无可非议。
但不得不说，在文笔上，还是有可以商榷的地方。
林帅敢说，对于刚入职的京东员工，看第一眼，可能不知道这个使命，是什么意思。
看看，美团的使命：帮大家，吃得更好，生活更好。
普通员工，消费者，合作者，股票散户投资者，一看就懂了。简单直白的语言，却道出了最核心的本质，道出了美团的北斗星。
林帅个人觉得，作为一家，面向大众消费者的企业，最好能用简单直白口语化的文笔，把企业使命说清楚。
理解京东的使命，先看京东集团的战略定位：我们是一家“以供应链为基础的技术与服务业”。
服务的对象是谁，毫无疑问，就是，消费者和商家。
“让天下没有难做的生意”，只提到了商家。
京东的使命，单从文字上看起来，也有点偏向于，商家这一端。
技术和高效，都是手段，不是目的，不是最终的目的。
因此林帅斗胆，为京东润色一下使命：
京东集团，以技术为本，致力于，让消费者长期多实惠，让创造者经营可持续，共建更健康的世界。
或者
京东集团，以技术为本，致力于，让消费者长期多实惠，让创造者经营可持续，共生更美好的未来。
技术和高效都是手段，其最终目的，对于消费者来说，就是更实惠。
技术和高效都是手段，其最终目的，对于创造者（商家，工厂，品牌方）来说，就是经营可持续。
消费者和商家，都更好了，世界就跟更美好了。
林帅写于深圳，2020年5月20日。
不得不扯清一下，林帅写的文章，分析了为什么不选股阿里，不选股京东。
有些人看了文章，有点误解成：林帅觉得阿里快完蛋，林帅觉得京东不行。
肯定不是这个意思，林帅再次用直白的语言澄清一下：
对于阿里，阿里还是会很厉害，我们只不过是预判，阿里可能会失去国内电子商务的垄断地位，可能不得不跟拼多多平分秋色，甚至可能会不得不，把电商的头号座椅让给拼多多（从年度活跃用户数和GMV两个参数评选），但是，不管怎么样，淘宝天猫还是会一直很厉害下去。不是电商的老大，也会是电商的老二。
但是，从投资的角度，如果淘宝天猫失去垄断地位，不得不和拼多多平分天下，那么你设想一下，如果那样，现在的阿里股票持有者的回报率，可能需要打个折扣了，这才是我们的观点。
对于京东，我们只是觉得，在未来，京东可能难以成为中国综合电商平台的老大或者老二。老大和老二的位置，大概率，是拼多多和淘宝天猫。但是京东自营的特色，可能让他一直霸占着老三的位置，很长一段时间。另外，他的自营，在现在是优势，在未来，可能成为包袱。但是京东还是会一直很厉害很厉害的。
林帅写于深圳2020年5月20日。
林帅解读小米财报：小米的三驾马车跑得很好
买股票就是买公司。
买公司，买的是公司的产品和服务。
不管是，国内市场，还是境外市场，都是靠好产品和好服务去赢得人心的。
林帅主要定性分析，具体数字没有那么重要。
【一】小米第一架马车：手机业务
最开心的是看到，小米终于，先不管价格，先做最好的产品，然后再定一个低毛利的价格。
这和“先定一个价格区间”再去做这个区间内的好产品，有着很大的区别。
后者，可能一开始会出现爆发式的增长，但慢慢的会出现口碑越来越差，导致销量下降。
前者，可能一开始，量增长会慢点，但“科以人重科益重”，口碑积累越来越好，慢慢销量上升。
再说，2020年了，对于手机这个品类，只要产品足够好，让消费者花个五六千元，不是问题的。
当然子品牌，用来性价比跑量，没什么问题。
所以，小米现在，在核心产品上，小米和红米，两个品牌，不同策略的做法，非常正确。
加上雷军这个团队，人品好，非常用心做事，所以，小米第一架马车，大概率会越来越好。
【二】小米第二驾马车：AIOT，智能家居生态
看看其他手机厂家最近的做法，荣耀，OPPO，就可以很明显的得出结论。
小米走在一条正确的道路上，而且具有先发优势，提前积累不小的势能。
在这块业务上，对于单价比较贵的产品，比如笔记本，电视，也采用了手机一样的双品牌战略，一个不顾价格做最好的产品，一个追求极致性价比。
小米在这一块产品上的口碑，其实一直都很不错。
产品好，价格实惠。
在对的到路上，有一群对的人在做事，没什么好担心的，大概率只会越来越好。
【三】小米第三驾马车：互联网业务收入
这一块，主要依靠MIUI的装机量。
第一架马车，和第二驾马车，跑得快，这第三驾马车自然而然也跟着跑得快。
这些年，感受到，小米不断的优化广告展示，让用户不反感。
另外，小米电商业务，也算有不错的成绩。
但是，好像也没有出现，非常亮眼的产品，或者可以自我不断爆发式增长的产品。
哈哈。
所以，这部分业务目前来看，主要还是依赖，MIUI的装机量。
【四】总结，小米市值大概率会在五年内翻倍
因为，我们相信小米的“三驾马车”会跑得越来越好，大概率五年内，收入会翻倍，因此，在有效的市场下，大概率小米的市值，会在五年内翻倍。
【五】林帅选股小米的另外一个理由：手机是非常特殊的产品
在所有的产品中，手机是非常特殊的产品，非常非常的特殊。
罗永浩经常说，他要切入下一个计算平台。
林帅隐约觉得，如果真的有下一个计算平台到来，大概率，这些手机产商会具有压倒性的优势。
其他手机厂商又不上市，然后小米也挺好的，林帅也挺喜欢的。
虽然不指望小米会有非常高的回报率（因为可能很难做到某种意义上的垄断地位），但无论如何，林帅真的很想持有一家手机公司的股票。再次强调一下，因为，手机是非常特殊的产品。另外，林帅真的很喜欢小米公司。
王兴曾说过，手机确实是个容易被低估的行业。
具体不知道他是什么意思。哈哈。
以上不构成选股建议。
林帅写于深圳，2020年，5月20日。