林帅外贸生活日记：记录林帅的投资思考和外贸工作点滴
拼多多花钱，都是花在为消费者创造价值上。
1,
年纪越大，越喜欢苦的味道，苦瓜，盖菜，芹菜叶，咖啡。
苦不会腻。
甜，会腻。
2，
林帅对拼多多的期许，可以分解成四个小目标：
第一个小目标，年度活跃用户数中国第一，市值过千亿（年度活跃用户数达到8亿左右）。
第二小目标，分一半淘宝天猫市场份额（年度GMV和淘宝天猫平分秋色）。
第三个小目标，正式国际化，开启全球电子商务新征程，被亚马逊当做重点关注的竞争对手（前期准备工作非常的多）。
第四个小目标，分一半亚马逊市场份额。
哈哈，林帅又异想天开。
主要是对黄峥和他们的企业文化，有十足的信心。
3，
发现，如果我去做直播，还真的只能聊财经，聊股票。
4，
当自己选股的企业的非官方宣传员，也是生活一大乐趣。
5，
有点好奇，拼多多的农产品，如何保证，农药残留问题呢？
我一般选可以去皮的农产品。
外贸人生活日记
6，
也许是行业的个别现象，我隐约觉得，我们行业的外贸，慢慢开始恢复了。
1,
董明珠大姐，这一代企业家，自然科学知识比较欠缺，因此他们的世界观形成中，比较缺少自然科学的理论知识产生作用的部分。
2，
这些年见证一些企业的没落，比如，凡客，当当网等。
更加知道什么样的企业文化，是好的企业文化（生意模式先不说）。
可以说，企业灵魂人物取到决定性的关键作用。
3，
年轻就要醒着拼。
喜欢这句话。
4，
直播带货，没有字幕，但有PPT。
5，
今年有时间，真的要好好加强，产品视频拍摄和编辑的能力。
图片也是。
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6，
今年的外贸推广，除了自己的独立站之外，第三方平台只专注YOUTUBE。
忽视FACEBOOK和LINKEDIN。
尽可能的把内容拍成视频，哪怕有些内容本来用文字展示比较方便，也尽量硬生生的拍成视频。
1,
今天看了一下对话栏目的张一鸣访谈，“扪心自问”了一个问题：
如果头条上市，你会买她的股票吗？
林帅的答案是，不会。
理由是，头条的核心业务，你很难预测，五年后是什么模样。
2，
很有意思的一个区分：
淘宝天猫是一家早期排斥游戏的电商公司。（马云早期反对做游戏，现在不反对了）
拼多多是一家从出生那一刻就拥抱游戏天生带有游戏基因的电商公司。
3，
美团优化的是一个区域一个区域的供需匹配。
拼多多优化的是整个大陆市场的供需匹配。
拼多多的优化效应比较明显。
美团的模式更需要耐心。
4，
如果你已经比较成功，就不要另觅他途。
5，
只要疫情结束，今年有信心做出更好的成绩。
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6，
以后做投资，选企业，都要回答一下这个问题：
如果出现比较大的疫情，这个企业的生意模式会受到什么影响？
1,
吓死人了，最近屡屡有客户反馈没有收到邮件。
联系了腾讯企业邮箱客服，又都说没问题。
真不知道怎么办。
只能如果隔天没有收到客户答复，赶紧通过微软OFFICE365的备用邮箱，重发一遍。
2，
这一天下来至少换五六次的T恤，稍微包装一下货物，就衣服湿透了。
还好，这对我来说，不是什么难事。
这次搬家，决定留一个洗衣机在办公室的做法，简直太对了。
3，
今天够热的。
喜欢。
因为刚入夏，好久没有这么火热过了。
4，
做投资我们是认真的。
为了调研拼多多，钢铁直男的林帅已经在拼多多上拼了一百多单了，而且根本停不下来。
有调查才有发言权。
5，
“没有什么事情比买到好东西更快乐！”
连拼多多都不敢这么说。
小鹅拼拼，你差不多可以了，克制一下。
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6，
关于假货和劣等货，这两年来，拼多多改善非常大。
建议那些因为新闻（也可能有对手赞助）而觉得拼多多上充斥假货和劣等货的网友，可以自己下单体验体验。
1,
淘宝天猫上的用户是独立的。
拼多多上的用户是相互交叉关联的。
2，
在2018年之前，我就非常明确不买阿里股票，原因是，随着社会的发展，淘宝天猫的电商护城河，会越来越窄，而不是越来越宽。
3，
看了饭否上2009年的文字，感慨万千。
因为穷，让一个有理想的少年，憋屈了整个青春期。哈哈。
4，
工厂非常配合的，赶在4月30日下午发快递。
结果货物次日到达了龙华分点，优速快递就是不配送。
今天都五月四号了。
我R。
5，
连段永平老师，都觉得是，活久见。
所以，做投资，一定只能靠自己。
外贸人生活日记
6，
做价值投资的好处就是，你会觉得生活中的所见所闻，都可能和投资有直接或者间接的关系，如此你会更加的用心观察生活的每一个细节。
这个和作家很像，对作家来说，生活中的一切经历，都可能成为写作的素材来源。工作即生活，生活即工作。
1,
前天表达有些不准确，纠正一下：
腾讯永远是林帅最爱最重仓的股票，其次是拼多多。
林帅可以接受，拼多多和腾讯相同仓位。
2，
林帅迫不及待的在小鹅拼拼上下了十几个订单。
感觉，对拼多多的还原度，有点高。
有点想象空间。
3，
今天路上看到了美团买菜的绿骑士。
绿色也将成为布满大街小巷的一道风景线了。
4，
前天第一次体验了极兔快递配送，配送的是邮政的包裹。快递小哥，身穿红色极兔工装。
5，
你站在桥上看风景，
看风景的人在看你。
这放在当下，顶多是一个小段子。
哈哈。
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6，
哭晕在厕所。
四月份业绩，熬到最后一天，终于完成了。
心中悬着一块大石头，悬了足足半个月，终于可以放下。
1,
电商直播，各种新业态，虽然我们是做外贸的，但终觉得，要是能稍微参与熟悉一下，好一点。
不能完全做个门外汉，那样有点危险。
2，
出于做生意面子考虑，第二辆车换车，还是要等着存钱换宝马X3或者X5。
虽然很喜欢理想汽车ONE。
3，
越来越清楚，虽然特斯拉很创新，很先锋，但从投资的角度，不喜欢这种有点太激进的公司。
4，
Receipt，recipe，经常混淆这2个单词。
5，
农夫山泉IPO，最像中国的可口可乐？
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6，
虽然外贸客户疫情休假中，但我们内容营销，不要停。
不断积累势能。
1,
双11套路有点烦，百亿补贴最简单。
2，
黄峥致股东信，中英文版本，都是自己操刀的吗？
3，
恭喜蔚来成功融资。
恭喜蔚来大涨。
不过我已经想明白了，新造车势力，我只买股理想汽车，耐心等待中（估计等待时间，不会超过两年了）。
4，
长城汽车，一直都有关注着，但越来越觉得，是一个苦生意。
也许，只有特斯拉，理想汽车，可能做出好的生意模式。
5，
冬天喝咖啡。
夏天泡茶叶。
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6，
黄峥的谷歌就职经历，对创办拼多多，还是很有帮助的？
1,
Value and happiness for everyone.
We re-invented the team purchase model to promote interactions between users.
Feed-based shopping underpinned by a “you don’t know what you want but happy to discover” philosophy
Feed-based shopping allows users to discover what they may not have known they wanted
2，
接下来如果有闲钱，优先考虑拼多多股票。
3，
最近喜欢上腾讯投资官网。
反反复复的看了腾讯投资的公司清单，其中林帅愿意买股票的，只有，拼多多和美团。
4，
直男也爱购物。
每天在拼多多百亿补贴频道，看看有什么需要的东西，顺便下单，也是一大乐趣。
5，
拼多多，对平台的所有相关参与者，更尊重，更友好，更开放。
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电商三国杀，重新排位赛，拼多多如何胜出？
电商领域，风云再起，非常有意思。
电商进入三国杀，重新排位赛。完全消灭任何一方都不可能，只是重新排位。
徐雷掌舵京东之后，京东变化不小，进步斐然。
林帅很喜欢徐雷，很看好徐雷。
淘宝天猫的掌舵人蒋凡，临时出了一点叉子，但影响有限，不影响其继续掌舵淘宝天猫。（逆向思考：在美色和爱情面前，蒋凡都可以做到没有偏袒和利益输送，说明他经受住了男人所可能面对的最大的考验了，以后更可以被重用了。）
拼多多，超级年轻，微创新不断，完全没有任何包袱。林帅超级喜欢黄峥致股东的信（共3封）。
电商三国杀，林帅押注拼多多。
作为财经爱好者，接下来有好戏可看。
电商三国杀，重新排位赛，拼多多如何胜出？
第一步，拼多多先在年度活跃买家数上，超过淘宝天猫。这一步最快2021年可以完成，最迟2023年之前可以完成。
第二步，年度平台年交易额超过淘宝天猫，如何做到呢？就需要进一步培养用户信任度，让用户愿意“大宗消费”也在拼多多上面完成，比如买手机，买电脑，买大牌护肤品等等，这也是拼多多大量补贴苹果手机的原因之一。
这一步何时可以完成呢，大概率还要5-10年的时间。
完成这两步，拼多多就是当之无愧的，电商老大。
但是大家放心，拼多多有着非常本分的企业文化，哪怕成为电商老大，依旧会，非常的开放，尊重所有电商有关的合规参与者，不会有任何霸王条款，比如逼迫商家二选一。
拼多多如果成为电商老大，绝对是对所有电商有关的参与者，最好的事情。
林帅写于2020年4月29日。
于深圳。
林帅特地为拼多多改编一首歌（片段），并倾情演唱：
已经拼了几百单
怎么拼都不会倦
从白天拼到黑夜
我一直在省钱
双11套路有点烦
百亿补贴最简单
邀请好友来拼单
一起省钱又好玩
just for fun
看了一上午拼多多的资料，忍不住有以下感慨：
像林帅这种，选择传统的严肃意义上的价值投资之道的外贸人，还是需要投入不少的时间去了解投资对象的，比如，在选股拼多多上，林帅反反复复的翻阅，拼多多官网上的所有INVESTORS的文件和信息，把黄峥的访谈视频都看一遍，反反复复的阅读黄峥的致股东信，从而不断的揣测这个创始人的人品和思维，还有把一些我比较信任的第三方观点也看一下。
整个过程下来，消耗的时间精力还不少。
但愿最后，这些付出，都能得到不错的回报。
林帅是很严肃的希望，个人家庭财务收入，可以两条腿走路，外贸加投资。
也希望家人理解，我这不是在消遣，是我严肃的工作之一，哈哈。
我顶，作为拼多多重要的小股东，林帅今天才知道，黄峥说，拼多多是，COSTCO和迪士尼的结合体，原来他的意思，不是，一个拼多多等于一个巨大的COSTCO加一个巨大的迪士尼。
而是，拼多多平台上，有无数个的COSTCO和迪士尼。
消费者A可以选择自己的喜欢的那个A-COSTCO和A-迪士尼进去消费。
消费者B可以选择自己的喜欢的那个B-COSTCO和B-迪士尼进去消费。
消费者C可以选择自己的喜欢的那个C-COSTCO和C-迪士尼进去消费。
把物以类聚人以群分通过分散式AI算法，做到极致。
这里的“人”，指的是你的某一面而已，比如某爱好科技理工男，消费者手机品类的时候，是这样一类人（不顾价钱追求顶配参数），消费垃圾袋的时候，可能是另一类人（抠门的要死，能省则省）。
比如一个美女，消费可以被看见的物品的时候（包包），追求国际大牌，消费不被看见的物品的时候（打底衣），能省则省，有没有牌子根本无所谓。
一个人可以有很多面，你的每一面，被算法归类为一个”被打了标签的虚拟的人”。
拼多多的“以单品为中心”的交互模式，本质上与抖音的“以作品为中心”的分发机制是相通的
1，真实的世界是这样的
一个人创作了几十个作品，但是受观众喜欢的可能就其中的一两个而已。
一个商家销售十几个商品，但受消费者喜欢的可能就其中的一两个而已。
这是现实世界的真实模样。
2，抖音，以作品为中心，而不是作者
所以为了更好提高用户的体验，平台应该做的，就是“只在乎鸡蛋好不好，不关心母鸡是哪只”，把不同母鸡下的蛋中，最好的鸡蛋筛选出来，呈现给用户，至于母鸡是哪只，用户不关心，平台也不怎么关心了。
这就是头条系的一个产品哲学，以单个作品为中心，而不是以作者为中心。
哪个作品好，就给它更多的分发和推送，但不一定就会推送同一个作者的其他作品。
所以在抖音的平台上，你经常可以看到，某个播主，有的作品，播放量几百万，有的作品播放量几千而已。（反面例子是2005的博客，博客是以作者为中心，这个我们就不展开说了，很多人连博客是什么都不知道了）
3，拼多多交互的本质和抖音相通，以单品为中心，而不是以商家为中心
重复上面那句话：
真实的社会的普通现状是，一家公司可能销售十几个商品，但受消费者喜欢的可能就其中的一两个。（这里的喜欢，可以是各种各样的原因，比如相同价格，产品看起来更好，或者相同产品价格更低，或者销量比较大，或者产品图片更有趣等等）
所以为了更好提高用户的体验，平台应该做的，就是“只在乎鸡蛋好不好，不关心母鸡是哪只”，把不同母鸡下的蛋中，最好的鸡蛋筛选出来，呈现给用户，至于母鸡是哪只，用户不关心，平台也不怎么关心了。
在拼多多的平台上，以单品为中心，弱化商家的概念，弱化店的概念。
用户更关心某个单品是否自己需要，价格是否有新引力，而不再乎店家是谁，前提是，只要平台保证任何一家店发货，品质都是有保障的就好。
拼多多是希望你一个单品一个单品的买，而不是一家店一家店的逛。
拼多多平台的整个设计思路，和头条系的分发机制，本质上是相通的。
在抖音上，用户通常是会把平台根据你的偏好推送的精选视频一个一个的刷，而不是把某个作者的视频列表，一个一个的刷。
在拼多多上，用户通常会把平台根据你的偏好推送的精选商品一个一个的刷然后下单，而不是把某个店家的商品逛一遍，然后一起下单。
传统电商平台的设计思路是，店家以某个“引流产品”吸引你进店，然后希望你顺便在店里面，逛一逛，买一下别的产品，最后如果凑满了99元（早期），我还可以给你包邮。
4，为什么说拼多多是“新时代的新物种”
抖音实行“以单个作品为中心，弱化作者”的分发机制，没有任何难题，因为视频，用户看就是了。
但是电商，也想这样操作，就需要同时具备几个基础条件了。
因为本来是一个店凑齐商品，一次性结账，一次性发货，现在变成，单品下单了，就会分化成好几个小订单，好几次的发货，那么就需要：
第一，支付便捷。这个现在不用解释了（举个极端例子：林帅大学在当当网买书，需要用网上银行，那简直是噩梦一般的体验，农行U盾，插了经常没反应）。
第二，高效便宜的快递基础设施，很多人惊讶，5块钱的东西竟然还包邮？这换在2011年肯定不可行。另外因为驿站的兴起，让收一个包裹，和收十几个包裹体验差不多了，不用整天接电话签收。
第三，有些工厂更具备柔性的生产能力。
第四，平台保证商家都是可靠的，用户无需一个一个的对比商家的信用等级。
拼多多之所以能以“单品为中心”重新设计电商分发和交互模式，是因为她诞生在2015年之后的中国。
所以现在拼多多的商家，不要指望，一个消费者，在你的店，一次性买了好几个不同的产品。而是要希望，某个单品出现爆单，有几百个，几千个不同的消费者同一天购买了。
5，展望未来五年
基于目前的信息，展望未来五年，林帅能想到的对电商比较大的影响会有：
第一，随着社会基建的进一步完善，物流效率进一步提高，那么拼多多在农产品上的推进范围，可以进一步扩大，还有也许拼多多可以扩大品类到蔬菜，熟食领域，也就是可能进入美团的领域。
第二，有些工厂的柔性生产能力进一步提升，进一步契合拼多多的以单品为中心的拼单模式。
第三，跨境法规和物流进一步完善，拼多多把中国好货卖到全世界。
以上的这些社会进步，可以说都是对拼多多模式的进一步赋能，助力，都是利好拼多多这一模式的。
目前还看不到，需要拼多多进行大变种的社会趋势。
林帅写于2020年5月2日
于深圳。
今天看了一天拼多多的资料，总结如下：
第一，拼多多真的是“新时代（移动互联网和移动支付普及的这个时代）”的新物种。
第二，拼多多的模式足够的轻盈（他们的战略取舍，比如绝对不做自营），从而拼多多随时做好准备成为，下一个新时代的新物种。
第三，Colin是一个绝对值得信任的企业家，中国最优秀的80后企业家之一，另外另个是，美团APP的王兴，和汽车之家的李想。
因此，拼多多，会是林帅最最最看重的股票（接下来有闲钱的话就买拼多多，当然拿现有的腾讯股票换，肯定不舍得）。
最后，炫耀一点，以前林帅看得信息没有那么全面的情况下，通过管中窥豹的方式，推测的关于拼多多的一些观点，大部分都是正确的，也许林帅真的很适合做投资。哈哈。
多少年之后不知道，但是，掌握了中国优秀的制造业工厂资源的拼多多，没有理由不把中国的好产品卖到全世界去。所以亚马逊，JEFF，你就等着吧，有一天，我们会是在全球电商的战场上比划比划一下。
哈哈。
也许五年后跨境电商人的最大竞争对手，是拼多多
1,拼多多绝对会国际化
黄峥和拼多多都是最具备国际化视野的企业家和企业之一。
拼多多，绝对会做全球电子商务，不确定的只是早晚的问题。
作为一个稳健的企业，拼多多至少会等到，国内年度活跃用户数超越淘宝天猫（年度活跃用户数超过7亿），年度GWV超过淘宝天猫一半以上之后（年度GMV超过4万亿），才会考虑国际化，因此，林帅预判，时间大概在五年之后。
2，拼多多如何国际化？
毫无疑问，很大一部分的内容是，把中国货卖到全世界。
这世界上，几乎没有国家能匹敌中国工业的完整度和效率。
中国必定是世界的商品之源泉（不仅包括制造，还将包括设计和品牌）。
3，如何把中国货卖到全世界的消费者？
拼多多如何把中国货卖到全世界的消费者，林帅想来想去，得出的推测结论是：
第一，拼多多肯定会主打性价比和趣味性。
第二，拼多多主打柔性化供应链，C2M。
第三，不用说，拼多多肯定自建平台。
因此，林帅推测，拼多多国际化的模式是，以某个国家某个城市的某个配送区域为单元进行划分，移动APP前端收集到该区域的订单之和，快速传回中国，中国这边马上生产备好货，属于该区域订单的不同商品打包成一个（或几个）柜或者货架，海运或者空运到，该区域的仓库，然后快速进行拆卸配送。
整个流程下来7-14天可以完成（空运）。
也许时效性慢点，但价格有绝对优势。
拼多多如此操作，必然和现在的跨境电商有很大的重合度。
所以林帅觉得，也许五年后，跨境电商人的最大竞争对手，可能是拼多多。
你最致命的竞争对手，通常来自于你看不到的地方，你想象不到的物种。
林帅写于深圳。
2020年五月三日。